For at oprette en ny virksomhed:
- Start Lime CRM
- Sørg for at du er på virksomhedsfanen på hovedoversigten
- Klik på det grønne plus eller benyt genvejen Ctrl+N for at åbne et nyt virksomhedskort
- Udfyld den relevante information
- Klik Gem og luk
For at oprette en ny person knyttet til virksomheden du lige har oprettet:
- Åben virksomhedskortet du lige har lavet
- Vælg personfanen i den nederste menu på kortet
- Opret en ny person ved at klikke på det grønne plus
- Gem og luk
For at oprette en person uden en virksomhedstilknytning
- Sørg for at du er på personfanen på hovedoversigten
- Klik på det grønne plus eller benyt genvejen Ctrl+N for at åbne et nyt personkort
- Udfyld den relevante information
- Udelad virksomhedstilknytningen hvis den ikke er aktuel - eller tilknyt til en virksomhed af eget valg
- Gem og luk
0 Kommentarer