Hvordan skaber jeg nye virksomheder og personer?

For at oprette en ny virksomhed:

• Start Lime CRM
• Sørg for at du er på virksomhedsfanen på hovedoversigten
• Klik på det grønne plus eller benyt genvejen Ctrl+N for at åbne et nyt virksomhedskort
• Udfyld den relevante information
• Klik Gem og luk

For at oprette en ny person knyttet til virksomheden du lige har oprettet:

• Åben virksomhedskortet du lige har lavet
• Vælg personfanen i den nederste menu på kortet
• Opret en ny person ved at klikke på det grønne plus
• Gem og luk

For at oprette en person uden en virksomhedstilknytning

• Sørg for at du er på personfanen på hovedoversigten
• Klik på det grønne plus eller benyt genvejen Ctrl+N for at åbne et nyt personkort
• Udfyld den relevante information
• Udelad virksomhedstilknytningen hvis den ikke er aktuel - eller tilknyt til en virksomhed af eget valg
• Gem og luk