Lime CRM

Kom i gang

• Hvad skal jeg være opmærksom på omkring Office installation?
• Hvordan skaber jeg nye virksomheder og personer?
• Hvordan opretter jeg en historik note?
• Hvordan opretter jeg en opgave i Lime CRM?
• Hvad er et Lime link, og hvordan benytter jeg dem?
• Hvordan installerer / opdaterer jeg Lime CRM på min computer?

Trouble shooting/Fejlfinding

• Når jeg starter Lime får jeg fejlmeddelelsen "Grænsefladen er ikke understøttet". Hvordan løser jeg dette?
• Jeg kan ikke se min actionpad – hvad gør jeg?
• Hvorfor kan jeg ikke logge ind?
• Jeg får fejlmeddelelsen "Et program forsøger at få adgang til e-mail adresser, som er gemt i Outlook".
• Hvad betyder fejlkoden "Type Mismatch" og hvad gør jeg ved det?
• Hvorfor åbner Lime ikke?

Se alle 8 artikler

Tilpas Lime CRM

• Hvordan låser jeg et felt eller kort for en brugergruppe?
• Jeg vil gerne tilføje en kategori til et kategorifelt. Hvordan gør man det?
• Hvordan skjuler/viser jeg faner?
• Hvordan redigerer jeg en visning?
• Hvad er et udvalg og hvordan laver jeg et?

Cloud

• Hvor ofte laver I backup af Lime CRM?

Filtre og visninger

• Kan man lave bestemte visninger for enkelte grupper?
• Smarte kriterier til dine Lime filtre (Dato)

Mail & Kalender

• Hvordan gemmer jeg en e-mail i Lime CRM
• Jeg vil gerne se min Outlook indbakke og kalender i Lime CRM. Hvad skal jeg gøre?

Guides

• Hvordan foretager jeg opkald fra Lime CRM?
• Hvordan importerer jeg data til Lime CRM?
• Hvordan foretager jeg masseudsendelser med Lime CRM?
• Hvordan tilføjer jeg en deltager til en kampagne eller markedsaktivitet?
• Hvordan flytter jeg deltagere fra en kampagne til en anden?

Søgning

• Hvordan laver man en ELLER søgning i Lime CRM?
• Jeg får ingen søgeresultater, når jeg søger i Lime. Hvad sker der?

Skabeloner

• Hvad er skabeloncentralen og hvor mange skabeloner kan jeg placere der?

Brugere og Uddannelse

• Hvordan deaktiverer jeg en bruger?
• Hvor ofte afholdes brugeruddannelse i Lime CRM?
• Kan vi melde os til en superbruger- eller administratoruddannelse?
• Vi er cloudkunder hos jer, og vil gerne oprette en ny bruger i Lime CRM. Hvordan gør vi?

GDPR / persondataforordningen i Lime

• Hvis der en gang er givet adgang til GDPR-portalen, kan vedkommende så komme ind flere gange?
• Kan Person X se dokumenter eller filer gemt under kundekortet i Lime?
• Kan man skjule friteksten fra historiken, så Person X kun ser sine personlige data?
• Logges opdateringer på en kunde på nogen måde? F.eks. ændring af information, sletning af oplysninger etc.?
• Når Person X har slettet sine data, er den anonyme person stadig forbundet med virksomheden?
• Er GDPR-portalen en del af standardproduktet eller skal det købes som en tilføjelse?

Se alle 7 artikler

Integrationer

• Lime CRM's REST API
• Hvilke standardintegrationer til ERP-systemer har Lime CRM?
• Hvilke systemer kan jeg integrere med Lime?

Om Lime CRM

• Hvor store dokumenter kan jeg gem?
• Hvorfor opgrader fra Lime Easy til Lime CRM?