Du kan ta över företag och påminnelser från en inaktiv användare.
För att ta över påminnelser:
- Välj konto i menyn till vänster och tryck på medarbetare.
- Tryck på namnet på den inaktiva användarens namn.
- På den inaktiva användarens kort kan du hitta alla påminnelser som användaren är ansvarig för.
- Tryck på en av dem och välj redigera genom att trycka på knappen i högra hörnet av påminnelsen.
Nu kan du sätta dig själv som ansvarig för påminnelsen.
För att ta över ansvaret på företag:
- Välj Hitta kunder i menyraden till vänster och tryck på Företag.
- Skapa ett filter för Ansvarig medarbetare och välj den inaktiva medarbetaren.
- Nu har du en lista för alla företag som du ska byta ansvarig medarbetare på.
- Välj det första företaget i listan, ändra ansvarig medarbetare och bläddra igenom listan med hjälp av pilarna.
0 Kommentarer