För att exportera dina affärsmöjligheter går du till Sälj > Affärer > Alla affärer (översiktsvyn för affärerna)
Filtrera fram de affärer som är relevanta genom att använda filtreringarna i Visa filter. Klicka på Ladda ner listan när du är redo att exportera.
Den exporterade informationen begränsas till följande fält:
- Namnet på affärsmöjligheten
- Företagsnamn
- Status
- Värde
- Sannolikhet
- Orderdatum
- Kontaktnamn
- Ansvariges namn
- Beskrivning
- Statustext
- Statusdatum
- Customer internalID
- Customer integrationID
- Contact sourcenativeID
- Contact internalID
- Contact integrationID
- Taggar
- Källa
- Skapat-datum
Eftersom du har både Bisnode ID och ett registreringsnummer så kan du skicka filen direkt till Bisnode för att lägga till mer information om så önskas, mot en extra avgift.
Några exempel på hur man kan använda sig av den här funktionen är att hantera informationen i ett externt intelligensverktyg, importera den till ett orderhanteringssystem eller leverera den till en kund som ett projektresultat.
0 Kommentarer