Det finns flera sätt att söka och filtrera information i Lime CRM.
* Snabbsökning - sök längst ner i rutan bredvid Sök efter. Du söker nu i hela databasen på information i de kolumner du valt att visa i din vy.
Tips 1! Vill du söka efter både dina företag och någon av dina kollegors kan du skriva
" 'Ditt namn' ELLER 'Din kollegas namn' " i snabbfiltret. För fler snabbfiltersökningar se avsnittet Snabbfilter i hjälpen i Lime CRM (F1).
Tips 2! Hittar du inte vad du söker? Kontrollera att du har valt rätt urval och vy!
Titta också på Linneas film om snabbsökning.
* Urval - välj ett urval du arbetar ofta med eller välj urvalet Snabbsökning för att söka i hela databasen. Läs mer här
* Kolumnfilter - om du står i ett urval som visar ett innehåll, klickar på ett kolumnnamn,
t ex Postort, sorteras listan i alfabetisk ordning sorterat på postort. Om du vill filtrera ut dessa, klicka på pilen längst ut till höger på kolumnnamnet. Pilen är gul om det finns ett kolumnfilter.
Annas film beskriver närmare hur kolumnfiltreringen kan användas
* Supersök - om ni har supersök aktiverat finns det längst upp till höger. Den söker på allt i databasen oavsett vilket urval eller vy du har.
0 Kommentarer