Spara ett mail i Lime CRM
- Leta upp mailet i Outlook
- Klicka på fliken Tillägg, klicka på Spara i Lime
- Outlook anropar Lime-databasen och kontrollerar e-postadressen och ser om det finns en person som har en e-postadress som matchar den i mailet och föreslår då att du ska spara dokumentet där.
- Om du vill ändra/välja person själv, klickar du på pilen bredvid person-fältet och klickar på sök för att leta i databasen.
- Klicka på spara och stäng
Spara flera mail i Lime CRM
- Markera de mail du vill spara i LIME genom att klicka på dem och samtidigt hålla nere tangenten Ctrl eller Shift
- Dra och släpp dem över huvudlistan för företag i Lime CRM.
- Du får upp ett dokumentkort per mail där du väljer vilken person varje mail ska kopplas till.
Mailet/mailen sparas under fliken dokument på företaget som personen du kopplat det till i sin tur är kopplad till.
Titta gärna på Annas film om hur du sparar mail i Lime CRM för fler tips.
0 Kommentarer