Vad innebär det att matcha / slå ihop företag i Lime Go?
När migreringen av företag och personer från ett tidigare system eller fil till Lime Go är klar kan man stöta på eventuella misslyckade matchningar, s.k. "Failedtomatch" -objekt eller -taggar.
Om t.ex. ett företag saknades vid migreringen eller hade felaktig information (t.ex. organisationsnummer, företagsnamn eller adress) finns det risk att "Failedtomach"-taggarna dyker upp. Som tur är går det väldigt enkelt att matcha dessa manuellt med rätt företag från Bisnodes affärsregister (källan till Lime Gos information om företag och personer).
Steg för steg
1. I huvudmenyn till vänster väljer du Hitta kunder > Företag > Visa filter
2. Klicka sedan på filtret Tagg - Företag och välj Failedtomatch.
Tips: Om du har ett stort antal av dessa kan du kombinera med filtret Ansvarig medarbetare för att dela upp listan i lite mindre omgångar.
Nu har du en lista med alla företag som behöver en åtgärd. Klicka på det första företaget i listan.
3. Här ser vi att företaget har taggen Failedtomatch. Klicka på de tre prickarna i det övre högra hörnet på företagskortet och välj sedan "Matcha mot källdata".
4. Klicka på Välj ett företag och sök upp det företag du vill matcha/slå ihop med. Det som händer är att företagen nu slås samman och alla historiknoteringar kommer t.ex. att slås ihop med det riktiga företaget.
När du är klar med din matchning kan du använda tangentbordspilarna för att gå vidare till nästa företag i listan.
Tips: Ibland finns det flera alternativ när du söker efter företag att matcha med, t.ex. som Lime Technologies (bilden ovan). Om du känner dig osäker på vilket du ska välja kan du först söka upp företaget i huvudsökningslistan och kontrollera att det är rätt företag så att matchningen blir korrekt. När du känner dig säker kan du gå tillbaka och matcha företaget.
Om du har några funderingar eller behöver hjälp är du varmt välkommen att kontakta vår support på 046-270 48 00 eller support@lime.tech
0 Kommentarer