Hur skickar jag julhälsning med Lime CRM?

Det finns många sätt att göra urval i Lime CRM. För julhälsningen har vi valt det allra enklaste: kolumnfiltret.

Så får du snabbt ut en lista och skickar julhälsningen:

1. Gå till personfliken och visa de kolumner som behövs för att göra ditt urval. Exempelvis befattning, kundstatus och vilken typ av kund.
2. Gör urval på de som ska få julhälsning, exempelvis alla VD:ar hos era A-kunder. Urvalet gör du genom att trycka på den lilla pilen vid kolumnen och välja de alternativ du vill ha. I vårt fall ”VD” under kolumnen Befattning, ”Aktiv kund” under kolumnen Kundstatus och ”A” under kolumnen Klassificering.
3. Se till att alla är markerade, högerklicka i listan och välj utskick via E-post.

Vill ni istället göra ett postalt utskick går det även bra att exportera de markerade personerna till en Excel-lista eller skriva ut etiketter till personerna.

Gör det ännu snabbare nästa gång!

Det blir ännu enklare att göra utskicken om du under året markerar vilka som ska ha julkort genom att ha ett fält som heter ”Utskick” på personkortet. Då kan du bara skriva ”julkort” i snabbfiltret och vips har du din lista.

God Jul och Gott nytt år!