Lime CRM

Kom igång

• Vad behöver jag tänka på kring Office-installationen?
• Hur skapar jag nya företag och personer?
• Hur skapar jag en historiknotering?
• Hur skapar jag en att-göra-uppgift?
• Vad är Lime-länkar och hur använder jag dem?
• Hur uppdaterar/installerar jag Lime CRM på min dator?

Felsökning

• Hur gör jag en manuell avinstallation av Office?
• Urvalet i en relationsflik visar inget innehåll, hur löser jag detta?
• Jag får felmeddelande "Interface not supported" när jag startar Lime CRM, hur löser jag det?
• Felmeddelande "Out of memory", "Unexpected critical error" eller "Class not registered" - hur löser jag det?
• Jag kan inte se min actionpad, hur fixar jag det?
• Varför kan jag inte logga in?

Se alla 11 artiklar

Anpassa Lime CRM

• Hur byter jag logga i Lime CRM?
• Hur låser jag fält eller kort för en viss användargrupp?
• Jag vill lägga till en kategori i ett alternativfält, hur gör jag då?
• Hur gör jag för att dölja/visa flikar?
• Hur skapar jag en vy?
• Vad är urval och hur skapar jag ett urval?

Cloud

• Hur ofta tas backup på Lime-databasen i cloud?

Urval & Vyer

• Kan man göra vyer för enskilda grupper?
• Var och hur får jag tag i infotiles?
• Jag vill kunna utesluta tex personer som uppgivit att de inte vill ha massmejl vad väljer man i urvalet i så fall?
• Smarta formler till urval i Lime CRM

Mail & Kalender

• Hur sparar jag mail i Lime CRM?
• Jag vill kunna se min inkorg och kalender i Lime CRM, hur gör jag det?

Guider

• Hur skapar jag en etikettmall?
• Hur skickar jag julhälsning med Lime CRM?
• Hur gör jag för att ringa från Lime CRM?
• Hur gör jag en import?
• Hur gör jag ett massutskick via e-post?
• Hur söker jag i databasen?

Se alla 8 artiklar

Sökning

• Hur gör jag en ELLER-sökning i Lime CRM?
• Jag får inga träffar när jag söker, vad har hänt?

Mallar

• Vad är mallcentralen och hur många mallar kan jag lägga där?

Användare & Utbildning

• Hur inaktiverar jag en användare?
• Min kollega har glömt sitt lösenord, hur fixar jag som admin ett nytt?
• Hur ofta körs användarutbildningar i Lime CRM?
• Kan vi anmäla oss till administratör- eller superanvändarutbildning?
• Hur lägger jag upp en ny användare?

GDPR & Lime CRM

• Vad gäller kring Lime CRM och GDPR?
• Vi behöver alltså inte göra något själv? Bokar man in en Limekonsult för detta?
• Om kunden en gång har fått tillgång till portalen kan han/hon gå in flera gånger?
• Kan man koppla personuppgifterna till en avtalsdatabas? (Kundavtal)
• Kan Person X se Dokument eller filer som sparas under kundkortet i Lime?
• Kan man dölja fritexten i historik och att Person X bara ser sina personuppgifter?

Se alla 26 artiklar

Integrationer & Kopplingar

• Vilken information får jag med i Bisnode One-by-One?

Filmer & Webbinarier

• Kom snabbare till avslut på dina affärer med Lime CRM & GetAccept

Om Lime CRM

• Hur stora dokument kan jag spara?
• Varför Lime Easy till Lime CRM?

Tips och Trix

• Vilka snabbkommandon finns till Lime CRM?
• Jag vill ha ikoner till två olika databaser, hur löser jag det?
• Hur lägger jag till Lime i autostart?