Lime CRM
Kom igång
- Varför stöder inte Lime CRM 64-bitars Office?
- Vad behöver jag tänka på kring Office-installationen?
- Hur skapar jag nya företag och personer?
- Hur skapar jag en historiknotering?
- Hur skapar jag en att-göra-uppgift?
- Vad är Lime-länkar och hur använder jag dem?
Felsökning
- Urvalet i en relationsflik visar inget innehåll, hur löser jag detta?
- Jag får felmeddelande "Interface not supported" när jag startar Lime CRM, hur löser jag det?
- Jag kan inte se min actionpad, hur fixar jag det?
- Varför kan jag inte logga in?
- Jag får felmeddelande "Ett program försöker få åtkomst till e-postadresser som är lagrade i Outlook", varför?
- Jag får felmeddelande "Type mismatch", hur fixar jag det?
Anpassa Lime CRM
Cloud
Urval & Vyer
- Kan man göra vyer för enskilda grupper?
- Var och hur får jag tag i infotiles?
- Hur gör man massutskick till en grupp?
- Hur gör man så att en infotile endast blir synlig för en grupp användare?
- Jag vill kunna utesluta tex personer som uppgivit att de inte vill ha massmejl vad väljer man i urvalet i så fall?
- Smarta formler till urval i Lime CRM
Mail & Kalender
Guider
- Hur skapar jag en etikettmall?
- Hur skickar jag julhälsning med Lime CRM?
- Hur gör jag för att ringa från Lime CRM?
- Hur gör jag en import?
- Hur gör jag ett massutskick via e-post?
- Hur söker jag i databasen?
Sökning
Mallar
Användare & Utbildning
GDPR & Lime CRM
- Vad gäller kring Lime CRM och GDPR?
- Vi behöver alltså inte göra något själv? Bokar man in en Limekonsult för detta?
- Om kunden en gång har fått tillgång till portalen kan han/hon gå in flera gånger?
- Kan man koppla personuppgifterna till en avtalsdatabas? (Kundavtal)
- Kan Person X se Dokument eller filer som sparas under kundkortet i Lime?
- Kan man dölja fritexten i historik och att Person X bara ser sina personuppgifter?